É com grande entusiasmo e satisfação que informamos a todos que a JESSÉ MONTELLO Consultoria Atuarial fechou parceria com a Consultoria Financeira i9ADVISORY, uma Consultoria independente e credenciada na CVM, especializada em Investimentos com foco em atendimento personalizado para investidores institucionais, que segue modelo dos consultores americanos, desvinculado de instituições financeiras, buscando transformar a gestão financeira em segurança e tranquilidade com estratégias direcionadas a partir das necessidades do Cliente.
Como fruto desta parceria, realizada principalmente para que os bônus sejam obtidos por nossos Clientes, acrescentamos além da lista de Soluções e Serviços Atuariais de alto nível, que já são prestados pela JESSÉ MONTELLO Consultoria Atuarial, os Serviços de Consultoria Financeira, de Investimentos e de Gestão Previdenciária (Sistemas), que vão além da área de atuação do Atuário, tais como:
- Consultoria de Riscos Financeiros e Compliance:
- Reuniões de Riscos das Carteiras de investimentos
- Relatório de Riscos Financeiros
- Relatório de Compliance dos Investimentos
- Apoio a Manifestação do Conselho Fiscal
- Análise de Risco de Crédito
- Consultoria de Investimentos:
- Reuniões com o Comitê para Recomendação de Investimentos ou Desinvestimentos;
- Processo Contínuo de Seleção de Fundos e Gestores;
- Parecer sobre Análise de Ativos Financeiros;
- Reavaliação da Estrutura de Gestão dos Investimentos (Veículos)
- Rebalanceamento de Renda Fixa e Renda Variável;
- Estudo de ALM Estocástico;
- Estudo de Convergência da Taxa de Juros Atuarial (IN23).
- Gestão Previdenciária:
Além das Soluções em Consultoria, a i9ADVISORY também oferece o serviço de Outsourcing em Gestão Previdenciária. O modelo atende ao segmento de Previdência Complementar com um produto totalmente web e integrado, no conceito SaaS (Software as a Service), ficando a cargo da i9ADVISORY fazer todo o serviço de gestão para a Entidade:
- Cadastro Social: Faz a gestão completa do Cadastro de Elegíveis, Participantes, Dependentes e Beneficiários, registrando todos os eventos previdenciários.
- Contribuições: Controla todo o fluxo de contribuição dos participantes/beneficiários, sejam ativos, assistidos ou autopatrocinados. Gera cobrança nas Folhas da Patrocinadora, Folha de Benefícios e através de arquivo.
- Benefícios: Registra todos os eventos de concessão de benefícios, sejam de portabilidade, resgate, renda única e renda vitalícia. Permite cálculos retroativos, revisões, renovações, entre outros.
- Patrocinadoras: Sistema responsável pelas integrações com as Patrocinadoras, gerando os arquivos de envio, tanto os de descontos previdenciários como os descontos de Empréstimo.
- Folha de Benefícios: Permite o pagamento dos diversos tipos de benefícios. Calcula e controla imposto de renda regressivo, IN1343, depósitos judiciais (com emissão de DARF).
- Autoatendimento: Portal de acesso do Participante onde é possível efetuar consultas como Regulamentos, Extratos, Informes, 2ª. via de Boletos. Efetuar concessões de Empréstimo e simulações de resgate e aposentadoria.
- Empréstimos: Permite a gestão da carteira de empréstimos consignados, através de modalidades diversas e efetuando a cobrança em folha da patrocinadora, benefícios ou cobrança bancária.
- Imobiliário: Administra as receitas e despesas operacionais de imóveis do segmento Imobiliário e Shoppings Centers, por meio de contratos de locação com cálculo de múltiplas receitas utilizando regras de negócio.
Entre em contato conosco e saiba mais detalhes sobre a parceria entre a JESSÉ MONTELLO Consultoria Atuarial e a Consultoria Financeira i9ADVISORY, possibilitando orçamentos diferenciados e exclusivos para Serviços de Consultoria Financeira, de Investimentos e de Gestão Previdenciária (Sistemas) para nossos Clientes.
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